SERVICES
Architecture d'un système intégré
Tous les engagements sont construits autour d'un système opérationnel intégré. Les services ci-dessous représentent des couches du même système, livrées progressivement.
Chaque client commence par la clarté, pas par l'implémentation.
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La direction sait que quelque chose ne va pas, mais sans savoir quoi corriger en premier ni où se trouvent les vrais risques.
CE QUE VOUS OBTENEZ
- 3 à 5 entretiens structurés avec des personnes clés
- Une carte de l'état actuel des outils, des flux de données et des processus
- Une liste de problèmes priorisée, classée par impact
- Un document de recommandations : ce qu'il faut réparer maintenant, ce qu'il faut réparer plus tard, ce qu'il faut laisser de côté
- Un débriefing de 90 minutes avec les décideurs
CE QUI N'EST PAS
- Aucune mise en œuvre de système
- Aucun achat d'outils
- Aucune spécification technique
- Aucune obligation de continuer
Pour :Partenaires, directeurs ou COO dans des organisations de 5 à 20 personnes qui ressentent un frein opérationnel et souhaitent de la clarté avant d'engager des ressources.
Les relations avec les clients, investisseurs ou membres sont suivies de manière incohérente. Il n'y a pas de système d'enregistrement partagé, et les processus reposent sur la mémoire des individus.
CE QUE CECI INCLUT
- Instance Odoo configurée : CRM, contacts, pipelines, flux opérationnels de base
- Intégration de la gestion documentaire
- Rôles des utilisateurs et contrôles d'accès
- Migration initiale des données depuis des tableurs ou des outils hérités
- Sessions de prise en main du système pour les équipes
- Un manuel d'exploitation pour l'opération continue
CE QUE CECI N'INCLUT PAS
- Systèmes de trading ou gestion de portefeuille
- Intégrations de dépositaire ou de courtier
- Conseils juridiques ou réglementaires
- Services gérés continus (disponibles séparément)
Pour : Gestionnaires de patrimoine, gestionnaires de fonds et organisations professionnelles prêtes à passer des tableurs à une infrastructure opérationnelle partagée.
Les décisions, approbations et actions de conformité ne sont pas systématiquement enregistrées. La préparation à l'audit dépend des individus plutôt que du processus.
CE QUE CECI INCLUT
- Configuration des flux de travail pour les processus d'approbation clés : intégration, décisions de comité, examens périodiques
- Chaînes d'approbation et suivi des signatures
- Gestion des tâches de conformité interne avec délais et rappels
- Piste de vérification intégrée et tableaux de bord de reporting
- Documentation des processus configurés
CE QUE CECI N'INCLUT PAS
- Interprétations juridiques ou avis réglementaires
- Rédaction de politiques
- Refonte complète du système (suppose une base opérationnelle existante)
Pour : Organisations ayant besoin de traçabilité et d'approbations structurées, en particulier avant des audits, des levées de fonds ou des examens périodiques.
La formation existe, mais elle est déconnectée de l'évaluation des compétences, des certifications et des dossiers opérationnels.
CE QUE CECI INCLUT
- Plateforme d'apprentissage configurée
- Structure de cours et d'évaluation
- Matrice de compétences liée aux rôles ou aux certifications
- Génération et suivi de certificats
- Intégration avec le CRM ou les dossiers des membres
- Orientation des administrateurs
CE QUE CECI N'INCLUT PAS
- Création de contenu
- Services de conception pédagogique
- Marketing ou acquisition d'apprenants
Pour : Organismes professionnels, fournisseurs de certifications ou équipes internes de L&D qui ont besoin d'apprentissage lié aux compétences et aux dossiers - pas seulement de la livraison de contenu.
Le système est opérationnel, mais l'organisation manque de capacité interne pour le maintenir et le faire évoluer.
CE QUE CECI INCLUT
- Interlocuteur dédié
- Revue mensuelle et bilan de santé du système
- Ajustements de configuration mineurs (dans le cadre des heures prévues)
- Réponse prioritaire aux incidents
- Revue trimestrielle de la feuille de route
CE QUE CECI N'INCLUT PAS
- Développement de nouveaux modules majeurs
- Heures de support illimitées
- Disponibilité 24/7
Pour : Clients ayant terminé le déploiement et souhaitant assurer la continuité sans recruter un profil technique à temps plein.
Quand les opérations bloquent la croissance
1
Diagnostic des opérations
2
Configuration du système de base
3
Approbation et piste de vérification
Apprentissage et compétences
4
Optionnel :
Retenue de support continu
Infrastructure et contexte
Tous les systèmes sont conçus en tenant compte decontextes opérationnels européens et suissesoù la résidence des données,
l'auditabilité et le contrôle sont des considérations importantes.
Les choix technologiques sont faits délibérément pour soutenir l'indépendance opérationnelle à long terme, et non
le verrouillage par un fournisseur.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Le diagnostic opérationnel est le point d'entrée.
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